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2023“狂飆”的光伏！
編輯 時(shí)間：2023-11-04
一、2023年光伏將超越水電，成為全國裝機(jī)第二大電源
邁入“十四五”之后，在碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的支撐下，新能源迎來的全速發(fā)展的新周期，國家政策、地方規(guī)劃密集出臺(tái)，國有企業(yè)強(qiáng)勢(shì)加入，直接推動(dòng)光伏電站投資進(jìn)入白熱化。
截至2022年11月底，我國水電裝機(jī)（含抽水蓄能）約為4.1億千瓦，而光伏電站裝機(jī)達(dá)到3.72億千瓦，成為全國僅次于火電、水電的第三大電源形式。
按照行業(yè)裝機(jī)趨勢(shì)，到2023年底，光伏發(fā)電裝機(jī)或?qū)⑼黄?億千瓦，大概率超越水電（含抽蓄）成為全國第二大電源。
邁入“十四五”之后，在碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的支撐下，新能源迎來的全速發(fā)展的新周期，國家政策、地方規(guī)劃密集出臺(tái)，國有企業(yè)強(qiáng)勢(shì)加入，直接推動(dòng)光伏電站投資進(jìn)入白熱化。
截至2022年11月底，我國水電裝機(jī)（含抽水蓄能）約為4.1億千瓦，而光伏電站裝機(jī)達(dá)到3.72億千瓦，成為全國僅次于火電、水電的第三大電源形式。
按照行業(yè)裝機(jī)趨勢(shì)，到2023年底，光伏發(fā)電裝機(jī)或?qū)⑼黄?億千瓦，大概率超越水電（含抽蓄）成為全國第二大電源。
邁入5億千瓦大關(guān)之后，新能源已經(jīng)成為新增能源中的主力軍，也在朝著主力能源形式的跨越。值得注意的是，隨著傳統(tǒng)能源價(jià)格的持續(xù)上升，隨著產(chǎn)能及技術(shù)的充分釋放，2023年的光伏電力將成為全球第一大便宜的電力形式，這也是光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展、生生不息的底氣。
二、光伏電站開發(fā)投資分化：國有企業(yè)壟斷地面電站市場(chǎng)
盡管2022年關(guān)于國有企業(yè)壓縮新能源投資的爭(zhēng)議聲不斷，但從全年指標(biāo)獲取情況而言，國有企業(yè)在地面電站開發(fā)市場(chǎng)上的壟斷地位進(jìn)一步夯實(shí)，超過70%的地面電站主投資方仍為國有企業(yè)，這也印證了在地面電站開發(fā)中“國進(jìn)民退”的趨勢(shì)。
或配合產(chǎn)業(yè)配套，或保障供應(yīng)鏈，在光伏制造領(lǐng)域，央國企開始動(dòng)作頻頻。截至目前已有十余家央企和地方國企開展光伏制造項(xiàng)目，六大發(fā)電集團(tuán)中僅大唐未見動(dòng)作。值得重視的是，除了常見的合作模式外，自建模式逐漸增多。
事實(shí)上，這與地面電站發(fā)展模式息息相關(guān)。為了發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，我國地面電站開發(fā)逐漸進(jìn)入基地化時(shí)代，投資額度以及建設(shè)管理難度升級(jí)，這也導(dǎo)致地方政府在進(jìn)行指標(biāo)分配時(shí)亦偏好于國有企業(yè)。尤其是在三批大基地項(xiàng)目?jī)?yōu)選中，幾乎超過90%的項(xiàng)目被國企收入麾下，民營企業(yè)大多以產(chǎn)業(yè)配套、地方貢獻(xiàn)等方式參與其中，但項(xiàng)目的主導(dǎo)投資方仍然是國企。
盡管有部分省份明文鼓勵(lì)民營企業(yè)參與光伏電站項(xiàng)目開發(fā)，但從整體的趨勢(shì)來看，在地面電站這個(gè)市場(chǎng)，民企未來將更多的作為服務(wù)方參與，央企等國有企業(yè)壟斷地位將進(jìn)一步增強(qiáng)。
三、大基地項(xiàng)目陸續(xù)落地，探索中國光伏開發(fā)新場(chǎng)景
2023年是第一批大基地項(xiàng)目申報(bào)承諾的截至并網(wǎng)期限，盡管部分項(xiàng)目由于外送通道等原因?qū)е逻M(jìn)度不及預(yù)期，但可以確定的是，2023年將成為大基地項(xiàng)目大規(guī)模并網(wǎng)的第一年。
風(fēng)、光大基地首次寫入2022年全國兩會(huì)政府工作報(bào)告，列入了2022年新基建、政府工作的重點(diǎn)。2022年兩會(huì)報(bào)告表示，推進(jìn)大型風(fēng)光電基地及其配套調(diào)節(jié)性電源規(guī)劃建設(shè)，提升電網(wǎng)對(duì)可再生能源發(fā)電的消納能力。幾乎在兩會(huì)召開同期，國家發(fā)改委下發(fā)了第二批逾450GW風(fēng)、光大基地規(guī)模。
2022年11月14日，國家能源局相關(guān)負(fù)責(zé)人在季度新聞發(fā)布會(huì)上透露，第一批大型風(fēng)電光伏基地已全部開工，第二批項(xiàng)目正在陸續(xù)開工、目前正在抓緊推進(jìn)第三批項(xiàng)目審查。
2021年12月底，第一批大型風(fēng)電、光伏基地項(xiàng)目清單公開，覆蓋內(nèi)蒙古、山西、青海等19個(gè)省區(qū)，總規(guī)模97.05GW。按照規(guī)劃，其中2022年的投產(chǎn)容量達(dá)45.71GW。不過由于組件價(jià)格高企以及外送通道等原因，部分項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期，這也意味著大規(guī)模并網(wǎng)將遞延至2023年。
四、光伏儲(chǔ)備需求日益凸顯
構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，發(fā)展光伏+都離不開儲(chǔ)能。《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》提出，到2025年，新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)�；l(fā)展階段、具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件；到2030年，新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展�！蛾P(guān)于開展第三批智能光伏試點(diǎn)示范活動(dòng)的通知》表示，支持培育一批智能光伏示范企業(yè)以及建設(shè)一批智能光伏示范項(xiàng)目，同時(shí)，試點(diǎn)示范優(yōu)先考慮光儲(chǔ)融合等六大方向。山東、吉林、浙江、青海、四川、內(nèi)蒙古、西藏、河北和等八省區(qū)和廣東江門市在部署2022年工作重點(diǎn)時(shí)均提出積極發(fā)展儲(chǔ)能。
儲(chǔ)能在能源市場(chǎng)的“剛需”身份在逐步的確定，展望光儲(chǔ)未來發(fā)展，業(yè)界人士認(rèn)為光儲(chǔ)應(yīng)用未來可期，預(yù)計(jì)在光伏+儲(chǔ)能系統(tǒng)應(yīng)用將大放異彩。大電網(wǎng)中的滲透率將逐漸擴(kuò)大；多參與電力交易、電網(wǎng)調(diào)度、調(diào)頻調(diào)峰；基于光儲(chǔ)充的家庭智能用電、智慧能源社區(qū)將日趨。光伏+儲(chǔ)能應(yīng)用將在未來能源領(lǐng)域扮演重要的角色，預(yù)計(jì)未來將有更多的企業(yè)布局這一領(lǐng)域。
五、補(bǔ)貼核查行業(yè)影響落地
補(bǔ)貼拖欠問題是2022年行業(yè)最期待解決的事情之一，但與之相伴的補(bǔ)貼核查卻讓很多在新能源早期發(fā)展過程中的問題悉數(shù)暴露。然而，這些問題大多是由于制度缺乏或是行業(yè)規(guī)則不清晰等原因造成的，目前行業(yè)主管部門也在爭(zhēng)取盡量降低部分問題給新能源業(yè)主帶來的影響與處罰。
站在“十三五”的收官之年，終于在2020年末看到了一絲曙光。從央企、國企到民營投資商，數(shù)十家企業(yè)翹首以盼解決補(bǔ)貼拖欠。希望這一問題可以在2021年得到解決，讓中國光伏產(chǎn)業(yè)真正“輕裝上陣”，為能源轉(zhuǎn)型貢獻(xiàn)力量。這一問題將在2023年落下帷幕，根據(jù)目前推進(jìn)進(jìn)度，項(xiàng)目審查將在2023年完成，而此前給出的補(bǔ)貼解決方案也大概率將在2023年有個(gè)結(jié)尾。
2022年，按照《國家發(fā)展改革委 財(cái)政部 國務(wù)院國資委關(guān)于授權(quán)設(shè)立北京、廣州可再生能源發(fā)展結(jié)算服務(wù)有限公司統(tǒng)籌解決可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼問題的復(fù)函》要求，國網(wǎng)、南網(wǎng)公司分別研究成立北京、廣州可再生能源發(fā)展結(jié)算服務(wù)有限公司，承擔(dān)政策性業(yè)務(wù)，在財(cái)政撥款基礎(chǔ)上，補(bǔ)貼資金缺口按照市場(chǎng)化原則通過專項(xiàng)融資解決，并與電網(wǎng)輸配電業(yè)務(wù)隔離。
這意味著，由電網(wǎng)公司牽頭組織進(jìn)行可再生能源補(bǔ)貼缺口專項(xiàng)融資的解決方案已明確，并已經(jīng)在逐步落地。
同時(shí)，2022年的戶用光伏給了行業(yè)一個(gè)驚喜，年度新增裝機(jī)首次突破10GW。如果按照40GW年度新增光伏計(jì)算，那么戶用光伏占比高達(dá)25%。經(jīng)過企業(yè)的不懈耕耘與下沉式宣講，戶用光伏已經(jīng)深入人心，逐步具備成熟的商業(yè)模式。不出意外，2021年是戶用光伏有補(bǔ)貼的最后一年，如何平穩(wěn)的過渡到無補(bǔ)貼時(shí)代，這不僅需要制造企業(yè)持續(xù)的成本下降，可能還需要新的商業(yè)模式、市場(chǎng)邏輯的支撐。
六、電價(jià)的不確定性將在2023年凸顯
中國光伏發(fā)展多年，固定上網(wǎng)電價(jià)是此前支撐光伏行業(yè)快速發(fā)展的先決條件之一，但進(jìn)入“十四五”中后期，一些決定電價(jià)的邊際條件將發(fā)生變化。其中，一方面體現(xiàn)在電力交易在光伏電站投資中的影響。作為電力形式之一，尤其是近兩年新能源的躍升式發(fā)展，意味著我們距離進(jìn)入市場(chǎng)進(jìn)行充分競(jìng)爭(zhēng)的腳步越來越近。
參與電力市場(chǎng)，尤其是現(xiàn)貨市場(chǎng)可以最大程度發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制，促進(jìn)新能源消納，但現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)性大，價(jià)格不確定將極大影響新能源項(xiàng)目的投資決策。
從2022現(xiàn)貨交易試點(diǎn)省份的執(zhí)行情況來看，光伏電站上網(wǎng)電價(jià)將會(huì)隨著參與市場(chǎng)交易帶來巨大的波動(dòng)。根據(jù)光伏們跟蹤，山西作為我國首批電力交易試點(diǎn)省份，也是目前連續(xù)執(zhí)行時(shí)間最久的省份，按照目前的交易規(guī)則，部分光伏電站電價(jià)甚至不足0.2元/度，這給山西的光伏電站投資帶來了極大的壓力。
但同樣的電力交易，在江蘇、廣東等省份，綠電需求量巨大，本省的新能源電站甚至無法滿足需求，綠電交易的溢價(jià)可以達(dá)到7分/度左右，這也將不同地區(qū)電力供需特點(diǎn)體現(xiàn)的淋漓盡致。
在光伏電站投資中，電力交易將成為財(cái)務(wù)測(cè)算中不可或缺的邊界之一，而同時(shí)，電力交易服務(wù)也將帶來一個(gè)廣闊的后服務(wù)市場(chǎng)空間。
另一方面則體現(xiàn)在第三方投資的以自發(fā)自用為主的光伏電站項(xiàng)目中，這部分項(xiàng)目收益基礎(chǔ)來自于業(yè)主企業(yè)的電費(fèi)情況。該部分在本文第九章節(jié)“分布式光伏再迎挑戰(zhàn)”進(jìn)行了詳細(xì)闡述，在此不作贅述。
七、光伏建筑一體化進(jìn)步帶來的更多機(jī)會(huì)
2022年3月11日，住建部發(fā)布了《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》。《規(guī)劃》提出十四五期間節(jié)能和綠色建筑發(fā)展的目標(biāo)：城鎮(zhèn)新建居住/公共建筑能效水平提升30%/20%，完成既有建筑節(jié)能改造面積3.5億平方米以上，建設(shè)超低能耗、近零能耗建筑0.5億平方米以上等。
光伏發(fā)電是建筑運(yùn)行階段實(shí)現(xiàn)節(jié)能減碳的有效方式之一。根據(jù)全國建筑能耗和碳排放結(jié)構(gòu)，建筑運(yùn)行階段能耗總量中有49%來自于電力，碳排放總量中公共建筑占比38%。若建筑物通過使用光伏組件吸收太陽能來進(jìn)行自身供電，可以大幅減少傳統(tǒng)能源的使用，則自身的能耗與碳排放量均能大幅減少。
目前，我國通過一系列舉措相關(guān)，在建筑領(lǐng)域的減排工作取得了明顯效果。建筑減碳領(lǐng)域早已被廣大企業(yè)當(dāng)作深入探索的重點(diǎn)領(lǐng)域，尤其是綠色建筑，裝配化建造方式、超低能耗建筑和近零能耗建筑、新型建材等，都蘊(yùn)藏了不少發(fā)展機(jī)會(huì)。
推動(dòng)建筑邁向近零能耗是全球的發(fā)展趨勢(shì)，未來，將會(huì)看到更多的光伏幕墻、光復(fù)屋頂、光伏窗戶、光伏棚出現(xiàn)在人們的日常生活中。
八、分布式光伏再迎挑戰(zhàn)
分布式光伏在近兩年的快速發(fā)展與占比提高，既與組件價(jià)格居高不下密切相關(guān)，但這也是分布式光伏市場(chǎng)發(fā)展的必經(jīng)階段。繼2020-2021年戶用連續(xù)兩年翻倍增長之后，工商業(yè)分布式也在2022年迎來了將近3倍的增幅，這其中既有行業(yè)本身的發(fā)展特點(diǎn)決定的，同事也體現(xiàn)了電力供需緊張、用電成本上漲以及社會(huì)綠電需求提高的大背景給分布式光伏帶來的發(fā)展機(jī)會(huì)。樂觀的設(shè)想、悲觀的計(jì)劃、堅(jiān)定的執(zhí)行，這是長期主義的“活法”，而光伏行業(yè)也一直擅長在不確定性中尋找確定，這是行業(yè)發(fā)展的基因與沉淀。
分布式光伏回歸的熱潮正逐漸涌動(dòng)，隨著光伏系統(tǒng)成本的下降，分布式光伏的投資價(jià)值正被市場(chǎng)重新衡量。按照目前的商業(yè)模式，自發(fā)自用余電上網(wǎng)的分布式光伏項(xiàng)目收益率可達(dá)到10%甚至30%，大部分投資人/商正將分布式光伏項(xiàng)目作為一個(gè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進(jìn)行持有。
另一方面，面對(duì)氣候目標(biāo)的大任，地面電站受限于土地、消納等因素，在未來的增量空間有著可以看得到的天花板，同時(shí)土地租金飆升，用地成本上升等非技術(shù)成本也限制了地面電站的無限發(fā)展。而光伏+各種應(yīng)用場(chǎng)景的分布式項(xiàng)目天然具有消納的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)融入各行各業(yè)的基因也給分布式光伏提供了可供想象的巨大空間。隨著商業(yè)模式的成熟，光伏+分布式項(xiàng)目或?qū)⒊蔀閾?dān)起碳中和大任的主力軍之一。
2022以來，作為分布式光伏大省，山東分布式光伏已經(jīng)呈現(xiàn)出放緩的節(jié)奏，除了裝機(jī)規(guī)模增幅放緩之外，國網(wǎng)山東電力進(jìn)一步調(diào)整了峰谷時(shí)段安排，將光伏大發(fā)的中午時(shí)段納入了深谷時(shí)段結(jié)算電價(jià)。一方面這將有利的引導(dǎo)用電側(cè)將負(fù)荷高峰期轉(zhuǎn)移至中午時(shí)段，從而促進(jìn)新能源的消納，但另一方面，政策的執(zhí)行勢(shì)必會(huì)降低自發(fā)自用分布式光伏電站的投資收益率，這無疑會(huì)削減分布式光伏投資的積極性。不過峰谷時(shí)段調(diào)整的政策，受影響的主要是第三方投資的自發(fā)自用項(xiàng)目，類似政策的出臺(tái)會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)業(yè)主自投或者全額上網(wǎng)投資模式的轉(zhuǎn)變。
山東只是一個(gè)縮影，未來分布式光伏的發(fā)展，尤其是戶用光伏需要進(jìn)一步開拓新興市場(chǎng)，同時(shí)在產(chǎn)業(yè)聚集的長三角、珠三角等地，由于用電成本上升以及持續(xù)的電力供應(yīng)緊張，仍然還是工商業(yè)分布式光伏發(fā)展的優(yōu)勢(shì)區(qū)域。另一方面，整縣推進(jìn)政策將在2023年帶動(dòng)新興市場(chǎng)的啟動(dòng)，主要在于一些少人問津省份的戶用市場(chǎng)。
九、光伏產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)下產(chǎn)能新紀(jì)錄，一體化再升級(jí)
2023年，隨著各企業(yè)巨額擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)的落地以及新進(jìn)入企業(yè)逐步投產(chǎn)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)將進(jìn)入絕對(duì)過剩階段，這是行業(yè)共識(shí)，也是光伏行業(yè)進(jìn)入全新發(fā)展階段的重要特征，同時(shí)也是光伏電力躋身主力電源的必然要求。
近兩年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈在裝機(jī)需求的巨大刺激下，部分環(huán)節(jié)的供需錯(cuò)配導(dǎo)致價(jià)格居高不下，給下游投資帶來了巨大的挑戰(zhàn)與成本壓力。在超額利潤的驅(qū)動(dòng)下，資本瘋狂涌入光伏行業(yè)，進(jìn)而帶來了巨量的擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年底硅料、硅片、電池、組件的有效產(chǎn)能分別超過500萬噸、700GW、600GW、700GW，這對(duì)于中國光伏產(chǎn)業(yè)無疑是產(chǎn)能的一個(gè)新量級(jí)，但隨之而來的還有產(chǎn)能落地之后激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
三部門發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》，要求各地圍繞雙碳目標(biāo)科學(xué)規(guī)劃和管理本地區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極穩(wěn)妥有序推進(jìn)全國光伏市場(chǎng)建設(shè)。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，強(qiáng)化規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)，根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展特點(diǎn)合理引導(dǎo)上下游建設(shè)擴(kuò)張節(jié)奏，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局，避免產(chǎn)業(yè)趨同、惡性競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)壟斷。隨著中國光伏行業(yè)進(jìn)入第二階段，規(guī)�；�、一體化縱橫發(fā)展成為必然。
光伏這個(gè)新興領(lǐng)域的行業(yè)“陣痛期”于2022年正式開始。產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)價(jià)格上漲，硅料價(jià)格更是屢創(chuàng)歷史新高。從硅料價(jià)格上漲開始，漲價(jià)傳導(dǎo)至光伏行業(yè)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，從硅料到硅片再至光伏組件皆出現(xiàn)了不同幅度的漲價(jià)。硅料最高價(jià)格超過30萬元/噸，同時(shí)光伏組件的價(jià)格也隨之上漲，最高超過2元/W，銷售價(jià)格臨近下游電站的底線。
硅料價(jià)格持續(xù)上漲，并傳導(dǎo)至硅片和組件環(huán)節(jié)，下游企業(yè)的利潤空間進(jìn)一步被壓縮，導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展不平衡。產(chǎn)能擴(kuò)張后引起的過剩隱憂，進(jìn)而導(dǎo)致整個(gè)光伏行業(yè)的價(jià)格出現(xiàn)下行趨勢(shì)。預(yù)計(jì)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的降價(jià)將持續(xù)至明年一季度。如果光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩問題不能解決的話，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)將會(huì)持續(xù)降價(jià)。
2023年，光伏行業(yè)整體仍屬高景氣周期，但部分環(huán)節(jié)將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情況。預(yù)計(jì)2023年全球光伏裝機(jī)量有望繼續(xù)高增至350GW左右。其中，國內(nèi)約140GW，同比增速約40%，且地面電站的需求有望復(fù)蘇，裝機(jī)占比將回升。
在一體化背景下，隨著光伏市場(chǎng)景氣度再度提振，產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步提高，各環(huán)節(jié)大規(guī)模頭部企業(yè)將擁有更強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
在近兩年的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格動(dòng)蕩之后，光伏產(chǎn)業(yè)鏈中此前一直倡導(dǎo)的合作協(xié)同發(fā)展的企業(yè)也在逐步喪失底氣。身處供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)漩渦中，光伏企業(yè)都在試圖通過強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈布局夯實(shí)自己的競(jìng)爭(zhēng)護(hù)城河，結(jié)果就是各環(huán)節(jié)產(chǎn)能爆棚，擴(kuò)產(chǎn)與否都面臨著巨大的壓力。進(jìn)入2023年，這種形勢(shì)將愈發(fā)明顯，而能否在挑戰(zhàn)與機(jī)遇中突圍，老玩家、新對(duì)手或?qū)⒂瓉硪粓?chǎng)貼身肉搏了。
光伏行業(yè)的周期屬性人盡皆知，在經(jīng)歷了兩年的高速發(fā)展之后，大家已經(jīng)習(xí)慣用悲觀的態(tài)度去看待行業(yè)，然而時(shí)代的變化可能就在朝夕之間，這一點(diǎn)相信我們?cè)?022年已然體會(huì)至深。
二、光伏電站開發(fā)投資分化：國有企業(yè)壟斷地面電站市場(chǎng)
盡管2022年關(guān)于國有企業(yè)壓縮新能源投資的爭(zhēng)議聲不斷，但從全年指標(biāo)獲取情況而言，國有企業(yè)在地面電站開發(fā)市場(chǎng)上的壟斷地位進(jìn)一步夯實(shí)，超過70%的地面電站主投資方仍為國有企業(yè)，這也印證了在地面電站開發(fā)中“國進(jìn)民退”的趨勢(shì)。
或配合產(chǎn)業(yè)配套，或保障供應(yīng)鏈，在光伏制造領(lǐng)域，央國企開始動(dòng)作頻頻。截至目前已有十余家央企和地方國企開展光伏制造項(xiàng)目，六大發(fā)電集團(tuán)中僅大唐未見動(dòng)作。值得重視的是，除了常見的合作模式外，自建模式逐漸增多。
事實(shí)上，這與地面電站發(fā)展模式息息相關(guān)。為了發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，我國地面電站開發(fā)逐漸進(jìn)入基地化時(shí)代，投資額度以及建設(shè)管理難度升級(jí)，這也導(dǎo)致地方政府在進(jìn)行指標(biāo)分配時(shí)亦偏好于國有企業(yè)。尤其是在三批大基地項(xiàng)目?jī)?yōu)選中，幾乎超過90%的項(xiàng)目被國企收入麾下，民營企業(yè)大多以產(chǎn)業(yè)配套、地方貢獻(xiàn)等方式參與其中，但項(xiàng)目的主導(dǎo)投資方仍然是國企。
盡管有部分省份明文鼓勵(lì)民營企業(yè)參與光伏電站項(xiàng)目開發(fā)，但從整體的趨勢(shì)來看，在地面電站這個(gè)市場(chǎng)，民企未來將更多的作為服務(wù)方參與，央企等國有企業(yè)壟斷地位將進(jìn)一步增強(qiáng)。
三、大基地項(xiàng)目陸續(xù)落地，探索中國光伏開發(fā)新場(chǎng)景
2023年是第一批大基地項(xiàng)目申報(bào)承諾的截至并網(wǎng)期限，盡管部分項(xiàng)目由于外送通道等原因?qū)е逻M(jìn)度不及預(yù)期，但可以確定的是，2023年將成為大基地項(xiàng)目大規(guī)模并網(wǎng)的第一年。
風(fēng)、光大基地首次寫入2022年全國兩會(huì)政府工作報(bào)告，列入了2022年新基建、政府工作的重點(diǎn)。2022年兩會(huì)報(bào)告表示，推進(jìn)大型風(fēng)光電基地及其配套調(diào)節(jié)性電源規(guī)劃建設(shè)，提升電網(wǎng)對(duì)可再生能源發(fā)電的消納能力。幾乎在兩會(huì)召開同期，國家發(fā)改委下發(fā)了第二批逾450GW風(fēng)、光大基地規(guī)模。
2022年11月14日，國家能源局相關(guān)負(fù)責(zé)人在季度新聞發(fā)布會(huì)上透露，第一批大型風(fēng)電光伏基地已全部開工，第二批項(xiàng)目正在陸續(xù)開工、目前正在抓緊推進(jìn)第三批項(xiàng)目審查。
2021年12月底，第一批大型風(fēng)電、光伏基地項(xiàng)目清單公開，覆蓋內(nèi)蒙古、山西、青海等19個(gè)省區(qū)，總規(guī)模97.05GW。按照規(guī)劃，其中2022年的投產(chǎn)容量達(dá)45.71GW。不過由于組件價(jià)格高企以及外送通道等原因，部分項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期，這也意味著大規(guī)模并網(wǎng)將遞延至2023年。
四、光伏儲(chǔ)備需求日益凸顯
構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，發(fā)展光伏+都離不開儲(chǔ)能。《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》提出，到2025年，新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)�；l(fā)展階段、具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件；到2030年，新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展�！蛾P(guān)于開展第三批智能光伏試點(diǎn)示范活動(dòng)的通知》表示，支持培育一批智能光伏示范企業(yè)以及建設(shè)一批智能光伏示范項(xiàng)目，同時(shí)，試點(diǎn)示范優(yōu)先考慮光儲(chǔ)融合等六大方向。山東、吉林、浙江、青海、四川、內(nèi)蒙古、西藏、河北和等八省區(qū)和廣東江門市在部署2022年工作重點(diǎn)時(shí)均提出積極發(fā)展儲(chǔ)能。
儲(chǔ)能在能源市場(chǎng)的“剛需”身份在逐步的確定，展望光儲(chǔ)未來發(fā)展，業(yè)界人士認(rèn)為光儲(chǔ)應(yīng)用未來可期，預(yù)計(jì)在光伏+儲(chǔ)能系統(tǒng)應(yīng)用將大放異彩。大電網(wǎng)中的滲透率將逐漸擴(kuò)大；多參與電力交易、電網(wǎng)調(diào)度、調(diào)頻調(diào)峰；基于光儲(chǔ)充的家庭智能用電、智慧能源社區(qū)將日趨。光伏+儲(chǔ)能應(yīng)用將在未來能源領(lǐng)域扮演重要的角色，預(yù)計(jì)未來將有更多的企業(yè)布局這一領(lǐng)域。
五、補(bǔ)貼核查行業(yè)影響落地
補(bǔ)貼拖欠問題是2022年行業(yè)最期待解決的事情之一，但與之相伴的補(bǔ)貼核查卻讓很多在新能源早期發(fā)展過程中的問題悉數(shù)暴露。然而，這些問題大多是由于制度缺乏或是行業(yè)規(guī)則不清晰等原因造成的，目前行業(yè)主管部門也在爭(zhēng)取盡量降低部分問題給新能源業(yè)主帶來的影響與處罰。
站在“十三五”的收官之年，終于在2020年末看到了一絲曙光。從央企、國企到民營投資商，數(shù)十家企業(yè)翹首以盼解決補(bǔ)貼拖欠。希望這一問題可以在2021年得到解決，讓中國光伏產(chǎn)業(yè)真正“輕裝上陣”，為能源轉(zhuǎn)型貢獻(xiàn)力量。這一問題將在2023年落下帷幕，根據(jù)目前推進(jìn)進(jìn)度，項(xiàng)目審查將在2023年完成，而此前給出的補(bǔ)貼解決方案也大概率將在2023年有個(gè)結(jié)尾。
2022年，按照《國家發(fā)展改革委 財(cái)政部 國務(wù)院國資委關(guān)于授權(quán)設(shè)立北京、廣州可再生能源發(fā)展結(jié)算服務(wù)有限公司統(tǒng)籌解決可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼問題的復(fù)函》要求，國網(wǎng)、南網(wǎng)公司分別研究成立北京、廣州可再生能源發(fā)展結(jié)算服務(wù)有限公司，承擔(dān)政策性業(yè)務(wù)，在財(cái)政撥款基礎(chǔ)上，補(bǔ)貼資金缺口按照市場(chǎng)化原則通過專項(xiàng)融資解決，并與電網(wǎng)輸配電業(yè)務(wù)隔離。
這意味著，由電網(wǎng)公司牽頭組織進(jìn)行可再生能源補(bǔ)貼缺口專項(xiàng)融資的解決方案已明確，并已經(jīng)在逐步落地。
同時(shí)，2022年的戶用光伏給了行業(yè)一個(gè)驚喜，年度新增裝機(jī)首次突破10GW。如果按照40GW年度新增光伏計(jì)算，那么戶用光伏占比高達(dá)25%。經(jīng)過企業(yè)的不懈耕耘與下沉式宣講，戶用光伏已經(jīng)深入人心，逐步具備成熟的商業(yè)模式。不出意外，2021年是戶用光伏有補(bǔ)貼的最后一年，如何平穩(wěn)的過渡到無補(bǔ)貼時(shí)代，這不僅需要制造企業(yè)持續(xù)的成本下降，可能還需要新的商業(yè)模式、市場(chǎng)邏輯的支撐。
六、電價(jià)的不確定性將在2023年凸顯
中國光伏發(fā)展多年，固定上網(wǎng)電價(jià)是此前支撐光伏行業(yè)快速發(fā)展的先決條件之一，但進(jìn)入“十四五”中后期，一些決定電價(jià)的邊際條件將發(fā)生變化。其中，一方面體現(xiàn)在電力交易在光伏電站投資中的影響。作為電力形式之一，尤其是近兩年新能源的躍升式發(fā)展，意味著我們距離進(jìn)入市場(chǎng)進(jìn)行充分競(jìng)爭(zhēng)的腳步越來越近。
參與電力市場(chǎng)，尤其是現(xiàn)貨市場(chǎng)可以最大程度發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制，促進(jìn)新能源消納，但現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)性大，價(jià)格不確定將極大影響新能源項(xiàng)目的投資決策。
從2022現(xiàn)貨交易試點(diǎn)省份的執(zhí)行情況來看，光伏電站上網(wǎng)電價(jià)將會(huì)隨著參與市場(chǎng)交易帶來巨大的波動(dòng)。根據(jù)光伏們跟蹤，山西作為我國首批電力交易試點(diǎn)省份，也是目前連續(xù)執(zhí)行時(shí)間最久的省份，按照目前的交易規(guī)則，部分光伏電站電價(jià)甚至不足0.2元/度，這給山西的光伏電站投資帶來了極大的壓力。
但同樣的電力交易，在江蘇、廣東等省份，綠電需求量巨大，本省的新能源電站甚至無法滿足需求，綠電交易的溢價(jià)可以達(dá)到7分/度左右，這也將不同地區(qū)電力供需特點(diǎn)體現(xiàn)的淋漓盡致。
在光伏電站投資中，電力交易將成為財(cái)務(wù)測(cè)算中不可或缺的邊界之一，而同時(shí)，電力交易服務(wù)也將帶來一個(gè)廣闊的后服務(wù)市場(chǎng)空間。
另一方面則體現(xiàn)在第三方投資的以自發(fā)自用為主的光伏電站項(xiàng)目中，這部分項(xiàng)目收益基礎(chǔ)來自于業(yè)主企業(yè)的電費(fèi)情況。該部分在本文第九章節(jié)“分布式光伏再迎挑戰(zhàn)”進(jìn)行了詳細(xì)闡述，在此不作贅述。
七、光伏建筑一體化進(jìn)步帶來的更多機(jī)會(huì)
2022年3月11日，住建部發(fā)布了《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》。《規(guī)劃》提出十四五期間節(jié)能和綠色建筑發(fā)展的目標(biāo)：城鎮(zhèn)新建居住/公共建筑能效水平提升30%/20%，完成既有建筑節(jié)能改造面積3.5億平方米以上，建設(shè)超低能耗、近零能耗建筑0.5億平方米以上等。
光伏發(fā)電是建筑運(yùn)行階段實(shí)現(xiàn)節(jié)能減碳的有效方式之一。根據(jù)全國建筑能耗和碳排放結(jié)構(gòu)，建筑運(yùn)行階段能耗總量中有49%來自于電力，碳排放總量中公共建筑占比38%。若建筑物通過使用光伏組件吸收太陽能來進(jìn)行自身供電，可以大幅減少傳統(tǒng)能源的使用，則自身的能耗與碳排放量均能大幅減少。
目前，我國通過一系列舉措相關(guān)，在建筑領(lǐng)域的減排工作取得了明顯效果。建筑減碳領(lǐng)域早已被廣大企業(yè)當(dāng)作深入探索的重點(diǎn)領(lǐng)域，尤其是綠色建筑，裝配化建造方式、超低能耗建筑和近零能耗建筑、新型建材等，都蘊(yùn)藏了不少發(fā)展機(jī)會(huì)。
推動(dòng)建筑邁向近零能耗是全球的發(fā)展趨勢(shì)，未來，將會(huì)看到更多的光伏幕墻、光復(fù)屋頂、光伏窗戶、光伏棚出現(xiàn)在人們的日常生活中。
八、分布式光伏再迎挑戰(zhàn)
分布式光伏在近兩年的快速發(fā)展與占比提高，既與組件價(jià)格居高不下密切相關(guān)，但這也是分布式光伏市場(chǎng)發(fā)展的必經(jīng)階段。繼2020-2021年戶用連續(xù)兩年翻倍增長之后，工商業(yè)分布式也在2022年迎來了將近3倍的增幅，這其中既有行業(yè)本身的發(fā)展特點(diǎn)決定的，同事也體現(xiàn)了電力供需緊張、用電成本上漲以及社會(huì)綠電需求提高的大背景給分布式光伏帶來的發(fā)展機(jī)會(huì)。樂觀的設(shè)想、悲觀的計(jì)劃、堅(jiān)定的執(zhí)行，這是長期主義的“活法”，而光伏行業(yè)也一直擅長在不確定性中尋找確定，這是行業(yè)發(fā)展的基因與沉淀。
分布式光伏回歸的熱潮正逐漸涌動(dòng)，隨著光伏系統(tǒng)成本的下降，分布式光伏的投資價(jià)值正被市場(chǎng)重新衡量。按照目前的商業(yè)模式，自發(fā)自用余電上網(wǎng)的分布式光伏項(xiàng)目收益率可達(dá)到10%甚至30%，大部分投資人/商正將分布式光伏項(xiàng)目作為一個(gè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進(jìn)行持有。
另一方面，面對(duì)氣候目標(biāo)的大任，地面電站受限于土地、消納等因素，在未來的增量空間有著可以看得到的天花板，同時(shí)土地租金飆升，用地成本上升等非技術(shù)成本也限制了地面電站的無限發(fā)展。而光伏+各種應(yīng)用場(chǎng)景的分布式項(xiàng)目天然具有消納的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)融入各行各業(yè)的基因也給分布式光伏提供了可供想象的巨大空間。隨著商業(yè)模式的成熟，光伏+分布式項(xiàng)目或?qū)⒊蔀閾?dān)起碳中和大任的主力軍之一。
2022以來，作為分布式光伏大省，山東分布式光伏已經(jīng)呈現(xiàn)出放緩的節(jié)奏，除了裝機(jī)規(guī)模增幅放緩之外，國網(wǎng)山東電力進(jìn)一步調(diào)整了峰谷時(shí)段安排，將光伏大發(fā)的中午時(shí)段納入了深谷時(shí)段結(jié)算電價(jià)。一方面這將有利的引導(dǎo)用電側(cè)將負(fù)荷高峰期轉(zhuǎn)移至中午時(shí)段，從而促進(jìn)新能源的消納，但另一方面，政策的執(zhí)行勢(shì)必會(huì)降低自發(fā)自用分布式光伏電站的投資收益率，這無疑會(huì)削減分布式光伏投資的積極性。不過峰谷時(shí)段調(diào)整的政策，受影響的主要是第三方投資的自發(fā)自用項(xiàng)目，類似政策的出臺(tái)會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)業(yè)主自投或者全額上網(wǎng)投資模式的轉(zhuǎn)變。
山東只是一個(gè)縮影，未來分布式光伏的發(fā)展，尤其是戶用光伏需要進(jìn)一步開拓新興市場(chǎng)，同時(shí)在產(chǎn)業(yè)聚集的長三角、珠三角等地，由于用電成本上升以及持續(xù)的電力供應(yīng)緊張，仍然還是工商業(yè)分布式光伏發(fā)展的優(yōu)勢(shì)區(qū)域。另一方面，整縣推進(jìn)政策將在2023年帶動(dòng)新興市場(chǎng)的啟動(dòng)，主要在于一些少人問津省份的戶用市場(chǎng)。
九、光伏產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)下產(chǎn)能新紀(jì)錄，一體化再升級(jí)
2023年，隨著各企業(yè)巨額擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)的落地以及新進(jìn)入企業(yè)逐步投產(chǎn)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)將進(jìn)入絕對(duì)過剩階段，這是行業(yè)共識(shí)，也是光伏行業(yè)進(jìn)入全新發(fā)展階段的重要特征，同時(shí)也是光伏電力躋身主力電源的必然要求。
近兩年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈在裝機(jī)需求的巨大刺激下，部分環(huán)節(jié)的供需錯(cuò)配導(dǎo)致價(jià)格居高不下，給下游投資帶來了巨大的挑戰(zhàn)與成本壓力。在超額利潤的驅(qū)動(dòng)下，資本瘋狂涌入光伏行業(yè)，進(jìn)而帶來了巨量的擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年底硅料、硅片、電池、組件的有效產(chǎn)能分別超過500萬噸、700GW、600GW、700GW，這對(duì)于中國光伏產(chǎn)業(yè)無疑是產(chǎn)能的一個(gè)新量級(jí)，但隨之而來的還有產(chǎn)能落地之后激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
三部門發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》，要求各地圍繞雙碳目標(biāo)科學(xué)規(guī)劃和管理本地區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極穩(wěn)妥有序推進(jìn)全國光伏市場(chǎng)建設(shè)。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，強(qiáng)化規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)，根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展特點(diǎn)合理引導(dǎo)上下游建設(shè)擴(kuò)張節(jié)奏，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局，避免產(chǎn)業(yè)趨同、惡性競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)壟斷。隨著中國光伏行業(yè)進(jìn)入第二階段，規(guī)�；�、一體化縱橫發(fā)展成為必然。
光伏這個(gè)新興領(lǐng)域的行業(yè)“陣痛期”于2022年正式開始。產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)價(jià)格上漲，硅料價(jià)格更是屢創(chuàng)歷史新高。從硅料價(jià)格上漲開始，漲價(jià)傳導(dǎo)至光伏行業(yè)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，從硅料到硅片再至光伏組件皆出現(xiàn)了不同幅度的漲價(jià)。硅料最高價(jià)格超過30萬元/噸，同時(shí)光伏組件的價(jià)格也隨之上漲，最高超過2元/W，銷售價(jià)格臨近下游電站的底線。
硅料價(jià)格持續(xù)上漲，并傳導(dǎo)至硅片和組件環(huán)節(jié)，下游企業(yè)的利潤空間進(jìn)一步被壓縮，導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展不平衡。產(chǎn)能擴(kuò)張后引起的過剩隱憂，進(jìn)而導(dǎo)致整個(gè)光伏行業(yè)的價(jià)格出現(xiàn)下行趨勢(shì)。預(yù)計(jì)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的降價(jià)將持續(xù)至明年一季度。如果光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩問題不能解決的話，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)將會(huì)持續(xù)降價(jià)。
2023年，光伏行業(yè)整體仍屬高景氣周期，但部分環(huán)節(jié)將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情況。預(yù)計(jì)2023年全球光伏裝機(jī)量有望繼續(xù)高增至350GW左右。其中，國內(nèi)約140GW，同比增速約40%，且地面電站的需求有望復(fù)蘇，裝機(jī)占比將回升。
在一體化背景下，隨著光伏市場(chǎng)景氣度再度提振，產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步提高，各環(huán)節(jié)大規(guī)模頭部企業(yè)將擁有更強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
在近兩年的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格動(dòng)蕩之后，光伏產(chǎn)業(yè)鏈中此前一直倡導(dǎo)的合作協(xié)同發(fā)展的企業(yè)也在逐步喪失底氣。身處供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)漩渦中，光伏企業(yè)都在試圖通過強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈布局夯實(shí)自己的競(jìng)爭(zhēng)護(hù)城河，結(jié)果就是各環(huán)節(jié)產(chǎn)能爆棚，擴(kuò)產(chǎn)與否都面臨著巨大的壓力。進(jìn)入2023年，這種形勢(shì)將愈發(fā)明顯，而能否在挑戰(zhàn)與機(jī)遇中突圍，老玩家、新對(duì)手或?qū)⒂瓉硪粓?chǎng)貼身肉搏了。
光伏行業(yè)的周期屬性人盡皆知，在經(jīng)歷了兩年的高速發(fā)展之后，大家已經(jīng)習(xí)慣用悲觀的態(tài)度去看待行業(yè)，然而時(shí)代的變化可能就在朝夕之間，這一點(diǎn)相信我們?cè)?022年已然體會(huì)至深。
